Translicious - Scene 3

M. D'Alessandro désire passionnément sa nouvelle voisine shemale. Malgré son statut matrimonial, il se rend chez elle après minuit.

La belle transsexuelle attirante, Annabelle, l'accueille à l'intérieur et lui permet de découvrir son corps. Il s'adonne à la gorge profonde et la pénètre vigoureusement jusqu'au petit matin. Passant de la position allongée à celle du levrette, de la cuillère à celle de l'amazone, il la prend avec ardeur avec son sexe tendu, menant à un climax qui inonde son visage d'un éclat de liquide corporel.